Originalni naslov:
(orig. LILLY THE WITCH: THE JOURNEY TO MANDOLAN)Mala vještica Lili dobiva pismo Gulimana, velikog vezira daleke kraljevine Mandolan, koji je moli za pomoć u skidanju prokletstva bačenog na kraljevsko prijestolje. No kad Lili i njezin vjerni mali zmaj Hektor stignu u daleki kraj, brzo shvate da Guliman zapravo želi zasjesti na prijestolje! A kad od dječaka Muse doznaju da su veliki vezir i podmukli mađioničar Abrash zatočili kralja Nandija u Zabranjenom gradu, kreću u veliku pustolovinu s ciljem da ga oslobode…