Originalni naslov:
(orig. MOONLIGHT SERENADE)Jedna od vodećih američkih glumica današnjice, Amy Adams, predvodi glumački ansambl u ovoj šarmantnoj ljubavnoj priči. Nate (Alec Newman) uspješni je broker, no njegova je istinska strast glazba. Jedne večeri, dok se u svome stanu opušta za klavirom, izvana se njegovu sviranju pridruži prekrasan ženski glas – no dok on uspije izaći da vidi o kome je riječ, misteriozna žena nestane. Nate uskoro otkrije da glas pripada Chloe (Adams), lijepoj garderobijerki iz jazz kluba u koji često izlazi, a koju prije nije primjećivao. Opčinjen njezinim pjevanjem, ponudi joj da počnu zajedno nastupati u klubu. Uskoro više ne mogu skrivati uzajamnu privlačnost, no na putu njihove ljubavi nalaze se velike prepreke...